Buffy contre les vampires

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Buffy et Spike ne savent pas vraiment quelle attitude adopter l'un envers l'autre après qu'ils ont passé toute la nuit ensemble. Sur les conseils d'Amy, un étrange sorcier initie Willow à la magie noire et celle-ci devient très rapidement dépendante de cette nouvelle forme de sorcellerie. Elle se sent alors menacée par la présence d'un mystérieux démon...