1942

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Le monde s'enfonce dans la sauvagerie et les valeurs morales s'effondrent. Harro est l'un des commandants allemands chargés de torpiller les bateaux de ravitaillement américains. En mal de proie, il se rapproche des côtes brésiliennes et s'attaque à des civils. Sous le choc, le Brésil s'engage dans la guerre. Dans les îles Salomon, George, qui est mélanésien, doit rejoindre une guerre qui lui est étrangère.