Buffy contre les vampires

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Ayant rejoint le clan d'Adam, Spike tente de mettre un peu de distance entre Buffy et ses amis afin de l'affaiblir. Le retour d'Angel à Sunnydale rend Riley furieux. Une confrontation a lieu entre les deux hommes. Le colonel McNamara informe un groupe d'agents gouvernementaux de la situation de l'Initiative...