Déçue et désespérée, Isabella (Jana Kvantikova) est délibérément infectée par la variole, qui sévit à Vienne.
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Alors qu'elle-même a épousé par amour le futur empereur François Ier, Marie-Thérèse d'Autriche planifie désormais très stratégiquement les mariages de ses enfants. Son fils aîné, le futur Joseph II, se voit ainsi unir à Isabelle de Parme. L'héritier au trône fait par ailleurs preuve d'un intérêt croissant pour la politique. Inspiré par les idées des Lumières, il s'oppose de plus en plus à sa mère.