Austin Nichols (Julian Baker), Sophia Bush
, copyright: Warner Bros
Nathan parvient à sauver Haley d'une tentative de suicide. Le groupe accepte l'invitation de Julian à un festival de films dans l'Utah enneigé. Alex et Josh se sentent honteux de leur liaison mais finissent au lit ensemble. Julian propose à Brooke. Chase sort avec Alex mais craint une autre rupture. La romance de Clay et Quinn se termine tragiquement...